人造板工業(yè)以可再生、可回收和可生物降解的木材、竹材、農(nóng)作物秸稈等生物質(zhì)材料為原料，為木材制品生產(chǎn)、房屋建造、裝飾裝修等行業(yè)提供基礎(chǔ)原材料，不僅在可持續(xù)利用森林資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)中處于極為重要戰(zhàn)略地位，而且在吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、帶動(dòng)農(nóng)民增收、拉動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境和維護(hù)木材安全方面具有十分突出的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)意義。
一、人造板行業(yè)2012年總體處于弱勢(shì)整理格局
回首2012年，我國(guó)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車都現(xiàn)躊躇之態(tài)。在歐美經(jīng)濟(jì)疲弱，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控，以及要素成本不斷上漲等多重因素作用下，我國(guó)人造板行業(yè)2012年遭受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，增長(zhǎng)幅度低于往年，1-11月，累計(jì)生產(chǎn)人造板25873萬m3，同比增長(zhǎng)21.98%。其中：刨花板1151萬m3，同比增長(zhǎng)7.11%；纖維板5033萬m3，同比增長(zhǎng)12.55%；膠合板12865萬m3，同比增長(zhǎng)19.08%；裝飾板25781萬m2，同比增長(zhǎng)1.9%。
受國(guó)際市場(chǎng)萎縮和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控影響，人造板下游產(chǎn)業(yè)放慢了發(fā)展速度。1-11月，木家具產(chǎn)量21646萬件，同比下降2.11%；復(fù)合木地板38440萬m2，同比增長(zhǎng)11.09%；實(shí)木地板8486萬m2，同比下降2.39%；國(guó)內(nèi)商品房銷售面積91705萬m2，由年初下降14%回升到增長(zhǎng)2.4%；1-6月，全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額5539.3億元，同比下降了7.66%。同期，我國(guó)人造板進(jìn)出口貿(mào)易比較順利，1-11月份三大板出口量和出口額均創(chuàng)新高。雖然受雙反影響，膠合板出口量只有913萬m3，增幅收窄為4.08%，但纖維板和刨花板的出口量及出口額均有大幅增長(zhǎng)，纖維板出口344萬m3，金額約15億美元，同比增長(zhǎng)均為15%；刨花板出口20萬m3，同比增長(zhǎng)約10%，出口額6171萬美元，同比增長(zhǎng)超過20%。同期進(jìn)口量，膠合板和刨花板與去年基本持平，分別為16和50萬m3，纖維板大幅下降，進(jìn)口量不到18萬m3，同比下降近三成。木家具出口18111萬件，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降了1.14%。
在人造板產(chǎn)能釋放過快，市場(chǎng)銷售增幅收窄和下游加工產(chǎn)品出口低迷的情況下，國(guó)內(nèi)形成了部分人造板市場(chǎng)短期銷售不暢的局面，往年的“金九銀十”變成了“銅九鐵十”。 雖然人造板市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但行業(yè)產(chǎn)能過剩，工廠庫(kù)存不斷增大，尤其是木材原料短缺，原輔材料價(jià)格上漲，物流、人工和資金等生產(chǎn)成本增加，造成大多數(shù)企業(yè)效益下滑，個(gè)別企業(yè)被迫停產(chǎn)。
在生產(chǎn)要素成本不斷上升的背景下，以勞動(dòng)力密集為特征的人造板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步降低，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境給人造板及其制品的出口和內(nèi)需帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，迫使人造板行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新發(fā)展步伐。2012年1-6月，人造板行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)20.92%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21.86%，相比近年來年均30%的增長(zhǎng)率有較大下滑。截至2012年6月底，人造板行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)5003萬元，與2011年同期相比平均資產(chǎn)規(guī)模有較大增加。在行業(yè)總資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的情況下，企業(yè)數(shù)量大幅減少，表明行業(yè)集中度正在逐漸提高，企業(yè)重組和產(chǎn)業(yè)升級(jí)正在穩(wěn)步推進(jìn)。
二、 2013年為人造板行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了機(jī)遇
由于我國(guó)仍處于經(jīng)濟(jì)中高速發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)起步階段，人們家居條件在不斷改善，今后二、三十年內(nèi)，我國(guó)人造板及其制品市場(chǎng)仍將處于較高的景氣度區(qū)間，加之人造板行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的反映不如其他行業(yè)敏感，在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)會(huì)呈現(xiàn)下行滯后、上行靠前、波幅窄、恢復(fù)快的特點(diǎn)，一般不會(huì)出現(xiàn)全行業(yè)的大起大落。但由于人造板制造業(yè)門檻較低，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升，未來3-5年，人造板行業(yè)在逐年提高漲幅的同時(shí)，亦將出現(xiàn)企業(yè)分化整合、產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向擴(kuò)張等發(fā)展態(tài)勢(shì)。
相較于前十年連續(xù)的快速增長(zhǎng)，2013年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)2012年“增長(zhǎng)速度放慢、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快”的發(fā)展特征。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了六項(xiàng)主要工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)必須加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展；必須夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，保障農(nóng)產(chǎn)品供給；必須加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)；必須積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量；必須加強(qiáng)民生保障，提高人民生活水平；必須全面深化經(jīng)濟(jì)體制改革，堅(jiān)定不移擴(kuò)大開放。2013年是全面貫徹十八大精神的開局之年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，是為全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一年。在十八大明確提出的“確保到2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)GDP和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番”目標(biāo)的激勵(lì)下，以城鎮(zhèn)化發(fā)展為亮點(diǎn)，以建設(shè)“兩型”社會(huì)為基本取向的全新的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策思路為引導(dǎo)，加之4800萬套保障房逐年建成投入居住和大中城市“城中村”、危舊房改造步伐的加快，必將為木制建材和木質(zhì)家居產(chǎn)品創(chuàng)造巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，給人造板行業(yè)提供新的發(fā)展空間。
近期，國(guó)家林業(yè)局分別與國(guó)家開發(fā)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽署合作協(xié)議，共同推動(dòng)林業(yè)投融資模式創(chuàng)新，建立規(guī)劃、政策、信息、林業(yè)新項(xiàng)目和金融新產(chǎn)品的對(duì)接互享通道，將通過扶持一批優(yōu)勢(shì)明顯、特色突出、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有示范帶動(dòng)作用的林業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，積極促成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品質(zhì)量提升。同時(shí)，國(guó)家林業(yè)局將頒布《人造板工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，國(guó)家技監(jiān)局將針對(duì)人造板市場(chǎng)假冒偽劣和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行“雙打”調(diào)查，并制定一系列人造板及其制品的新國(guó)標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范人造板市場(chǎng)秩序，推動(dòng)人造板及下游產(chǎn)品質(zhì)量提升。可以預(yù)見，2013年人造板及其下游產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將好于2012年，雖然整體上增長(zhǎng)不會(huì)盡如人意，但也為人造板行業(yè)的重組、升級(jí)提供了機(jī)遇，為行業(yè)下一輪發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
三、 強(qiáng)化行業(yè)調(diào)控，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，走可持續(xù)發(fā)展之路
人造板生產(chǎn)是高效利用木材資源的主要途徑之一，發(fā)展人造板工業(yè)可有效緩解社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)木材剛性需求的壓力，對(duì)于建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)、促進(jìn)人與自然和諧共存意義重大。
由于近幾年勞動(dòng)力、原材料、土地和資源環(huán)境成本不斷提高，人民幣總體處于升值通道，人造板制造業(yè)利潤(rùn)被成本上漲因素抵消。尤其是非理性投資引發(fā)階段性、區(qū)域性人造板產(chǎn)品供需關(guān)系失衡及木材原料供求關(guān)系失衡，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯，部分地方出現(xiàn)了產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量下滑，搶購(gòu)?fù)聘咴蟽r(jià)格，企業(yè)效益降低，不利于人造板行業(yè)持續(xù)發(fā)展的情況。為此，業(yè)內(nèi)近百家骨干企業(yè)聯(lián)名向全行業(yè)發(fā)出呼吁：強(qiáng)化行業(yè)調(diào)控，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，走可持續(xù)發(fā)展道路。應(yīng)當(dāng)清醒地看到，目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展速度的適當(dāng)調(diào)整，恰恰是企業(yè)優(yōu)化內(nèi)涵和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的極好機(jī)會(huì)，是淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提升整體競(jìng)爭(zhēng)力的極好時(shí)機(jī)，需要有所作為才能為下一輪發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。我們相信，經(jīng)過新一輪升級(jí)換代，人造板行業(yè)將在龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，通過壯大主業(yè)、資源整合、業(yè)務(wù)流程再造、資本運(yùn)作等方式，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、品牌經(jīng)營(yíng)、專業(yè)服務(wù)、系統(tǒng)集成、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，真正產(chǎn)生一批具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)大集團(tuán)，進(jìn)行市場(chǎng)化的運(yùn)作，通過收購(gòu)與兼并，讓一些效率高的、技術(shù)含量高的企業(yè)成長(zhǎng)起來，增長(zhǎng)市場(chǎng)份額，擯棄低水平重復(fù)建設(shè)的增長(zhǎng)模式，圍繞開發(fā)品種、提升質(zhì)量、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，采用先進(jìn)工藝和裝備，提高生產(chǎn)制造水平。同時(shí)，通過信息技術(shù)嫁接，關(guān)鍵功能件、關(guān)鍵材料的研發(fā)和制造，生產(chǎn)規(guī)模化、智能化以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、定制化生產(chǎn)等途徑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展。同時(shí)，獲得國(guó)際國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品和企業(yè)認(rèn)證，也將成為業(yè)內(nèi)共識(shí)和企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)、行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)，環(huán)保、競(jìng)爭(zhēng)、效率和微利將成為中國(guó)人造板工業(yè)的生存常態(tài)。
因此，人造板企業(yè)要準(zhǔn)確判斷重要戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵和條件的變化，全面把握機(jī)遇，沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，促進(jìn)“兩化”深度融合，推進(jìn)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)人造板工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)整體素質(zhì)躍上新臺(tái)階。
四、推進(jìn)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能、建設(shè)美麗中國(guó)
新世紀(jì)以來，我國(guó)人造板行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了人工林的高速增長(zhǎng)。目前中國(guó)森林面積每年增加6000萬畝，森林蓄積量年均增長(zhǎng)量超過5億m3。雖然我國(guó)森林資源只占世界總量的5%，但在年森林消耗量大大低于生長(zhǎng)量的條件下，我國(guó)人造板年產(chǎn)量2億多m3，超過全球總產(chǎn)量的50%，為提高全球木材綜合利用率、減少森林采伐做出了巨大貢獻(xiàn)。同時(shí)，經(jīng)過近10年的技術(shù)進(jìn)步，全國(guó)大多數(shù)人造板生產(chǎn)企業(yè)都以燃燒生產(chǎn)廢料的熱能中心取代了傳統(tǒng)的燒煤鍋爐，除北方企業(yè)冬季采暖需補(bǔ)充部分燃煤外，全部使用生物質(zhì)能源，為保護(hù)環(huán)境，節(jié)能減排發(fā)揮了積極作用，使我國(guó)人造板工業(yè)成為了典型的節(jié)能減排、資源綜合利用的低碳產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)前，低碳環(huán)保的理念已深入人心，“十八大”更是提出了建設(shè)美麗中國(guó)的發(fā)展新要求，保護(hù)環(huán)境是消費(fèi)者和企業(yè)共同的責(zé)任，堅(jiān)持綠色、環(huán)保理念也是全球大勢(shì)所趨。低碳發(fā)展、綠色發(fā)展、安全發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是中國(guó)人造板行業(yè)的行動(dòng)綱領(lǐng)；加強(qiáng)農(nóng)作物秸稈、竹材等非木質(zhì)纖維的開發(fā)利用，開發(fā)廢舊木材和廢棄人造板資源的再利用技術(shù)，建立城市廢棄木質(zhì)纖維回收系統(tǒng)，把人造板資源的再生同城市環(huán)境保護(hù)與垃圾處理有機(jī)的結(jié)合起來，是中國(guó)人造板行業(yè)的努力方向；樹立生態(tài)家居設(shè)計(jì)理念，降低能源、資源消耗，堅(jiān)守減量原則，減少環(huán)境污染和碳排放，用生態(tài)學(xué)思想規(guī)劃人造板及家居產(chǎn)品生產(chǎn)系統(tǒng)的全過程，滿足不斷變化的市場(chǎng)需求，創(chuàng)造“人－家居系統(tǒng)－生態(tài)環(huán)境”的相互和諧，是中國(guó)人造板行業(yè)不懈追求的目標(biāo)。
人造板工業(yè)是高效利用森林資源的重要產(chǎn)業(yè)，將長(zhǎng)期居于加工制造業(yè)中的新興和朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)地位，行業(yè)增長(zhǎng)空間十分巨大。要按照建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的要求，以推進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)生態(tài)化、生產(chǎn)過程清潔化、資源利用高效化、環(huán)境影響最小化為目標(biāo)，立足節(jié)約、清潔、低碳、安全發(fā)展，合理控制能源消費(fèi)總量，健全激勵(lì)和約束機(jī)制，通過不斷采用和推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新裝備、新材料，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、裝備、生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行改造，提高行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比重，大力推廣國(guó)產(chǎn)連續(xù)平壓生產(chǎn)線和環(huán)保膠黏劑生產(chǎn)技術(shù)，支持企業(yè)改造提升研發(fā)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)等基礎(chǔ)設(shè)施及條件，增強(qiáng)人造板工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。同時(shí)，把企業(yè)技術(shù)改造同兼并重組、淘汰落后、流程再造、結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌建設(shè)等有機(jī)結(jié)合起來，提高新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌建設(shè)能力，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。到“十二五”末，努力使我國(guó)人造板工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，企業(yè)的創(chuàng)新能力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、可持續(xù)發(fā)展能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，推動(dòng)人造板工業(yè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)邁上新臺(tái)階。
